Alles over Financiële planning

Het ontbreken van een partnerverklaring bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is een Brabantse weduwe duur komen te staan. Pas na het overlijden van haar partner constateert ze dat de man de orv heeft afgesloten op basis van execution only. Ofwel: hij heeft zich niet laten adviseren, maar koos alleen voor een lagere premie.

Opleider Hoffelijk maakt zich grote zorgen over de forse daling van de slagingspercentages van de initiële Wft-examens. Vooral is er zorg over het slagingspercentage van Wft Hypothecair krediet. Nog niet eens één op de vijf examenkandidaten slaagde.

Wie zijn dé 25 verzekeringstalenten van 2022? Vanaf nu is het mogelijk om kandidaten aan te dragen voor de AM top 25 verzekeringstalent. Nieuw is dat dit jaar ook een toplijst met talenten in de hypothekensector wordt samengesteld. De inschrijving sluit in de laatste week van juli.

Réseva Engelaer is met ingang van 1 augustus benoemd tot financieel directeur van Onderlinge 's-Gravenhage. Zij is de opvolger van Gilbert Pluym, die na tien jaar vertrekt.

Het aantal nog te behandelen beleggingsverzekeringsklachten neemt steeds verder af. Vorig jaar juli stond de teller op 500, inmiddels is dat meer dan gehalveerd tot ongeveer 230.

Kifid veegt de vloer aan met professionals die namens consumenten klagen over beleggingsverzekeringsproducten. De werkwijze van sommige betrokken vertegenwoordigers is volgens de geschillencommissie van het klachtinstituut "weinig zinvol en leidt tot onnodige kosten en tijdsbeslag voor alle betrokkenen".

De drie finalisten voor de Verkiezing CFP Financieel Planner van het Jaar 2023 zijn bekend. Uit de tien genomineerden heeft de vakjury naar aanleiding van een uitgebreide beoordeling van een klantinventarisatiegesprek drie finalisten gekozen. Dat zijn Ron Daniëls (Op Heij Verzekeringsgroep - Weert), Tom Oude Avenhuis (Holofin - Almelo) en Jeroen Zuurveld (Financial Decision Coach - Zandvoort).

De curatoren van Conservatrix zijn momenteel druk bezig met een mogelijk overname van de failliete levensverzekeraar Conservatrix. Dit stelt minister van Financiën Sigrid Kaag deze ochtend in het debat in de Tweede Kamer over Financiële Markten.

Adfiz-voorzitter Roger van der Linden loopt marathons. Hij weet iets van fitheid. Met zijn speech op de midjaarsbijeenkomst van Adfiz in museum Singer Laren bracht hij de bezoekers in herinnering dat we de laatste decennia allemaal meer weten over gezondheid. Sigaretten klaarzetten op een feestje is niet gastvrij maar schadelijk. Een bedrijfsfitness is niet meer gek. De kennis over financiële fitheid loop daar volgens hem sterk bij achter.

Worldline is een wereldspeler, maar slechts bekend bij weinigen. Alle banken zijn klant bij het vrijwel onbekende bedrijf, dat vroeger onder de naam Interpay bekend stond en later equensWorldline werd. Het bedrijf is de grootste Europese speler in het betalingsverkeer tussen consumenten, bedrijven, banken en andere partijen.