Een voormalige verzekeringsadviseur uit de Amerikaanse staat Washington moet 60 dagen de gevangenis in omdat hij vijf jaar lang op vals gronden een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de staat kreeg. De man stelde dat hij door een blessure niet in staat was om te werken. In werkelijkheid runde hij in de periode zeer succesvol zijn advieskantoor.
Een assurantietussenpersoon hoeft het bedrijfsproces (en de daarmee verbonden risico's) niet beter te kennen dan de ondernemer zelf. Dit concludeert het Gerechtshof Den Bosch in het tussenvonnis van een rechtszaak die een ijsfabrikant had aangespannen tegen een verzekeringsadviseur. De tussenpersoon zou zowel voor het sluiten van de bedrijfschadeverzekering als na het terugroepen van een partij ijs tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht.
Een financieel adviseur uit Deventer is door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor verduistering en diefstal. De adviseur krijgt 2 maanden voorwaardelijke celstraf, met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 180 uur. Verder moet hij ruim 51.000 euro aan schadevergoeding betalen. Daarnaast mag de man 2 jaar niet als financieel of hypotheekadviseur werken.
Een 55-jarige man die tot 2014 als financieel adviseur werkte in Breda is dinsdag in Dordrecht opgepakt. Deze Martin van E. wordt verdacht van oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte. Hij zou klanten voor een kwart miljoen euro hebben benadeeld.
NNEK Vermogensbeheer heeft samen met Eerstestap.nl het aanvraagproces voor een beleggers- of pensioensrekening verbeterd. Daardoor is het voor samenwerkende adviseurs vanaf nu mogelijk om in 15 minuten volledig digitaal zo'n rekening samen met de klant te openen.
Hoe lager de kosten van beleggingen, hoe beter het toekomstig rendement. Het is een gegeven dat door talloze onderzoeken is bevestigd. Een credo bovendien dat niet alleen geldt voor beleggingen, maar ook voor de dienstverlening daaromheen. Zijn financieel adviseurs zich hiervan bewust? Wat betekent dit voor hun eigen verdiensten?
Financieel adviseurs die zich proactief opstellen richting hun klanten, krijgen een hoger gemiddeld cijfer en een betere NPS-score (klantloyaliteit) dan een adviseur die zich minder proactief opstelt. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 500 consumenten uitgevoerd door bureau MWM2 in opdracht van Legal & General.
Een consument die voldoende geld heeft, en misschien wel daardoor ook weinig tijd, verdiept zich niet graag in allerlei complexe zaken. Die consument laat zich liever adviseren. Ook al moet dat dan wat kosten. Maar dan wil hij ook antwoorden op een aantal vragen.
Van alle manieren die een consument heeft om informatie in te winnen over woon- en hypotheekzaken, wordt de onafhankelijk adviseur als belangrijkste aangemerkt. Dat blijkt uit onderzoek van Informeert.nl, samen met onderzoeksbureau MWM2. Het onderzoek laat tevens zien dat de consument zichzelf tegenspreekt rondom de eigen kennis over persoonlijke financiën
Alle werkzaamheden die leiden tot het tot stand komen van een overeenkomst zijn een vorm van bemiddeling. Dit stelt de AFM in de aanhoudende discussie over de hulpverlening aan consumenten met een wurgkrediet. Eerder tikte de toezichthouder Rob Goedhart van de stichting Geldbelangen al op de vingers omdat hij zonder Wft-vergunning tegen betaling enkele honderden Interbanklanten heeft geholpen met omzetting van hun peperdure krediet naar hun goedkopere variant.
