Financieel adviseurs hebben het afgelopen jaar meer werk gemaakt van actief klantbeheer. Het aandeel adviseurs dat op dit aspect op een hoger volwassenheidsniveau opereert, is licht gestegen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Actief Klantbeheer. Maar 50 procent houdt zich nog niet of nauwelijks bezig met actief klantbeheer.
Adviesbox is een tool van Intersoftware die financieel adviseurs kunnen gebruiken bij het opstellen van een financieel advies. Onlangs is aan de deze tool het adviesonderwerp verduurzaming toegevoegd.
Michiel van Vugt is per 1 maart de nieuwe voorzitter van Stichting Actief Klantbeheer (AKB). Hij volgt Marieke van Zuien op.
Een financieel adviseur die in zijn zorgplicht heeft verzaakt, moet de klant een bedrag van 29.000 euro betalen. Dat staat gelijk aan de boete die de klant moest betalen aan de verkopers van een woning, doordat de koopovereenkomst uiteindelijk niet doorging. De financieel adviseur heeft nagelaten de termijn voor het financieringsvoorbehoud te verlengen en is daarmee in diens zorgplicht ernstig tekortgeschoten
Zij die het nieuws volgen kunnen niet om de stroom aan berichtgeving omtrent dalende huizenprijzen, stijgende (hypotheek)rentes en torenhoge inflaties heen. Financieel planner Ramón Wernsen windt zich hierover op. Vanwege het verkeerde perspectief dat men hanteert, wat onnodige onrust veroorzaakt. "De media en de sector moeten een meer reële bril opzetten."
Al ruim tien jaar is Christian Dijkhof de voorzitter van de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD). Hoewel hij inschat dat zijn laatste termijn als voorzitter is aangebroken, blijft hij strijdbaar. Opkomend voor het belang van de financieel adviseur en haar klanten. Onder meer de leennormen zijn nodig aan vervanging toe, betoogt hij.
De financieel adviseur als makelaar? Niet alleen een prikkelende gedachte, maar binnen steeds meer advieskantoren ook de realiteit. Met behulp van woningplatform Jumba, dat de financieel adviseur hierin faciliteert. Hoe werkt dit? En hoe ziet Jumba de rol van de financieel adviseur? We vroegen het oprichter Sander van der Aa.
Tweederde van de Nederlanders is van mening dat zijn of haar financieel dienstverlener hem of haar zou moeten waarschuwen wanneer een financieel product niet meer goed aansluit op zijn of haar situatie. Een even groot deel van de Nederlanders is er echter van overtuigd dat het zelf voldoende inzicht heeft in diens huidige en (verre) toekomstige financiële situatie.
Een proactievere houding van de overheid richting de financiële sector om zo de transitie naar de duurzame economie te bewerkstelligen. In één zin de belangrijkste boodschap van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), uitgewerkt in een adviesrapport dat vandaag aan minister Sigrid Kaag van Financiën is aangeboden. We spraken commissievoorzitter Jeanet van Antwerpen over onder meer de rol van de financieel adviseur binnen de transitie.
De vele veranderingen in de Nederlandse samenleving vinden hun weerklank in de spreekkamer van de hypotheekadviseur. Na jaren van lage rentes en hoge huizenprijzen vertoont de woningmarkt in de loop van 2022 steeds meer afkoelingsverschijnselen. Er zijn steeds minder potentiële kopers per woning, onder andere veroorzaakt door de stijgende hypotheekrente. Wat betekent dit voor de agenda van de hypotheekadviseur, en hoe zorgt hij ervoor dat zijn spreekkamer gevuld blijft?
