Financieel adviseurs die door de coronacrisis moeite hebben om de deadline voor de AFM Marktmonitor te halen, kunnen daarvoor uitstel krijgen van de toezichthouder. De mate van uitstel blijkt in de praktijk zeer beperkt. De eerste intermediairs die van het ondernemersloket antwoord kregen op hun uitstelverzoek, kunnen slechts rekenen op twee weken extra en alleen voor een deel van de vragen.
Opleider Hoffelijk heeft de software van studentenstart-up The-Shortlist overgenomen. Daarmee kan het bedrijf een talentpool maken waarin het voor recruiters eenvoudiger wordt jongeren te vinden die aan de slag willen in de financiële wereld.
Op de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst gaan De Zeeuwse, Nh1816 en Noorderlinge uitmaken wie de winnaar is van het jaarlijkse Prestatie Onderzoek in de categorie schade particulieren. De Zeeuwse maakt ook kans in de rubriek schade zakelijk, samen met Turien & Co en De Goudse. Adfiz presenteerde vandaag de genomineerden van het onderzoek in zes verschillende categorieën, twee rubrieken zijn geschrapt door fouten in de enquêtering.
Het Ratinginstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) presenteert een nieuw lijstje: de top 100 van belangrijkste personen in de financieel adviesbranche. Wie trekken er aan de touwtjes en wiens beleidkeuzes hebben de grootste invloed op de sector? De lijst wordt aangevoerd door Ron Gardenier. Directielid van Nederlands grootste advieskantoor Aon en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten (NVGA).
Studenten Finance, Tax and Advice aan de Hogeschool van Amsterdam studeren voortaan niet alleen af met een hbo-diploma, maar ook met een Wft-pakket. De toevoeging van de staatsexamens aan het curriculum van de opleiding wordt verzorgd door opleider Hoffelijk. Directeur Wesley van 't Hof hoopt zo meer jong en gediplomeerd talent aan de sector te kunnen afleveren.
Bureau DFO heeft geconstateerd dat het aantal advieskantoren dat activiteiten ontplooit op het gebied van zakelijk krediet sterk groeit. Omdat er in tegenstelling tot consumptief en hypothecair krediet amper wet- en regelgeving bestaat voor advies en bemiddeling aan bedrijven, gaat DFO onderzoeken of de branche zelf tot een keurmerk kan komen.
Adfiz moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wim Heeres (67) legt na vier jaar zijn functie neer. Hij heeft besloten om het rustiger aan te gaan doen en van zijn pensioen te gaan genieten. Na de Algemene Ledenvergadering van 6 november zal vice-voorzitter Roger van der Linden zijn taken waarnemen.
Familiebedrijf Geerts Financiële Dienstverleners uit Oosterhout is sinds 1 januari in handen van de derde generatie. Tomas Geerts (35), Sanne Geerts (31) en Richard van Dongen (45) hebben het stokje overgenomen van broer en zus Jack en Carla Geerts. Het advieskantoor stond afgelopen jaar op plaats 93 in de lijst met grootste intermediairbedrijven van Nederland.
Zo'n 70 procent van de Adfiz-leden heeft in 2018 meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De gemiddelde omzetstijging van de groeiende kantoren bedroeg 9 procent. Dat blijkt uit jaarlijkse Nieuwjaarspeiling van de branchevereniging. Bij 21 procent van de kantoren bleef de omzet ongeveer gelijk, 9 procent noteerde een omzetdaling van gemiddeld 5 procent.
Na drie generaties Scharenborg komt het gelijknamige Achterhoekse advieskantoor in andere handen. Verzekeringsadviseur Edwin Penterman, al 18 jaar in dienst bij Scharenborg, neemt het stokje over van Huub Scharenborg. Het bedrijf heeft met 13 medewerkers een belangrijke regionale functie.
