Montae en Floreijn fuseren tot Montae & Partners
Pensioenadviesbedrijven Montae uit Rijswijk en Floreijn uit Gouda gaan per 1 januari 2020 samen verder onder de naam Montae & Partners. De nieuwe organisatie telt straks 130 medewerkers.
Alles over Pensioenadvies
MijnGeldzaken.nl naar Söderberg & Partners
Söderberg & Partners heeft de rechten overgenomen van de online financiële planningstool MijnGeldzaken.nl. De overname sluit aan bij het streven van de Zweedse marktleider op het gebied van pensioenadvies en zakelijke verzekeringsdiensten om te investeren in toonaangevende bedrijven in Nederland.
Geef adviseur vermogen meer bevoegdheden
Dik van Velzen (Nibe-SVV) sprak eind juli op am:web over de bevoegdheid van een adviseur vermogen om al dan niet te mogen adviseren over de aankoop van een pensioenuitkering. Zijn opmerking gaat over de vraag of het ministerie zijn zaakjes qua wetgevingstechniek op orde heeft. Nu het opnieuw niet goed lijkt te gaan durf ik daar wel een antwoord op te geven. Maar veel interessanter is wat mij betreft de vraag of deze wijziging eigenlijk wel tot een gewenst resultaat leidt.
Dik van Velzen (Nibe-SVV): 'Wetgever weer fout met bevoegdheid adviseur...
Het lukt het ministerie van Financiën maar niet om de bevoegdheden van de adviseur Vermogen in te perken. Eigenlijk zouden zij al vanaf 1 april niet meer mogen adviseren over de aankoop van een pensioenuitkering uit een tweedepijlerovereenkomst, maar door een foutje werd dat 1 januari 2020. Klokkenluider Dik van Velzen (Nibe-SVV) verwacht dat ook de herstelwetgeving niet adequaat is.
Hof: Pensioenadviseur zat fout door gegarandeerde uitkering voor te spiegelen
Een pensioenadviseur die een ziekenhuisdirecteur adviseerde over de verlenging van zijn pensioenverzekering, had niet moeten toezeggen dat de pensioenuitkeringen gegarandeerde bedragen waren. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is hij aansprakelijk voor de schade die hij daarmee bij zijn klant heeft berokkend. Die moet nog wel aantonen dat hij destijds een polis voor een hoger gegarandeerd pensioen had kunnen afsluiten.
Goldman (ex-Mandema) op zoek naar overnames bij Söderberg
Roland Goldman, voormalig CEO van Mandema & Partners, is in dienst getreden bij het Zweedse Söderberg & Partners. Dat is in ons land onder meer actief via pensioenadviesbedrijf Montae. Goldman wordt director M&A and Franchise Development.
Examentraining (97): Pensioen
Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Pensioen.
Clubs van pensioenadviseurs fuseren tot Pensioenorde
De Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD) en het Register Pensioen Adviseurs (RPA) gaan verder als één beroepsvereniging. Donderdagavond beklonken ze hun fusie. De nieuwe belangenorganisatie draagt de naam Pensioenorde.
Independer gaat voor geautomatiseerd pensioenadvies
Independer gaat zich in de toekomst mogelijk toeleggen op geautomatiseerd pensioenadvies. Directeur Coen de Ruiter zegt dat wel te zien zitten.
Caribische pensioenadviesfusie Montae en Phenox
De pensioenadviesbureaus Montae Caribbean en Phenox Consultants Caribbean gaan vanaf 1 januari 2019 samenwerken onder de naam Montae Caribbean. Met de samenwerking verstevigen beide bedrijven hun positie in de pensioenmarkt in het Caribisch gebied en stellen zij hun klanten nog beter en breder van dienst zijn. De gecombineerde adviesactiviteiten zullen plaatsvinden onder de naam Montae Caribbean.
Meld je aan voor de AMsignalen flash nieuwsbrief!
Met AMsignalen flash ontvang je elke werkdag om 12.00 uur het laatste nieuws over de verzekeringsbranche in je inbox.
